1.基本项
去年的纳税申报表(S)
社会安全号码(SSC)
带照片的ID证件
如果你想直接存入退税款，携带支票本。
2.收入项
雇主给的W-2
失业补偿说明
SSA-1099表格，有一年内获得的总社会保障福利，或 RRB-1099表格、 1级铁路退休福利等
1099表格：利息(1099-INT)、股息(1099-DIV)、销售(1099-B)，以及你售出资产的原价凭证
1099-R表格，如果你有收到养老金、企业年金，或者IRA个人退休金分配
1099-Misc表格
其他形式的收入信息
州或地方所得税退税
3.支付项
跟支付联邦和州所得税(包括季度估计付税)所有相关的表格以及取消的支票存根
4.扣除项
大多数纳税人要么选择使用标准扣除，要么就是逐项扣减。如果你有比较可观的扣除项，那么你可能需要逐项操作。您需要携带以下资料：
1098表格，有住宅按揭利息
1098-T和1098-E表格(学费和助学贷款利息支付)
医疗/牙医支出(包括医生和医院的账单、医疗保险费)、处方药、辅助生活服务成本、家庭改建账单，如残疾人士的坡道和扶手改建
用于慈善事业的捐款汇总
每季或其它已付税款的收据或作废的支票
物业税账单和支付凭证
5.健康保险
1095A表格，如果是通过健保市场交易平台购买的健康保险
从健保市场交易平台获得的任何豁免(如申请的话)
独立健康提供商的信息(姓名，雇主ID，或社会安全号码)
1099表格，跟继续教育相关的各项收据和作废的支票